Primria Alba Iulia se mprumut cu 32 de milioane de euro

Ieri au fost semnate contractele pentru lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni municipale Alba Iulia prefinanțate prin credit punte, de către reprezentanții primăriei, reprezentanții băncii Dexia KommunalKredit Bank AG Austria și cei ai SSIF BT Securities SA Cluj. Astfel, municipiul Alba Iulia va lansa o nouă emisiune de obligațiuni pe piața internă de capital în valoare de 32 milioane lei ce va avea o maturitate de 18 ani. Această emisiune va fi prefinanțată printr-o linie de credit de tip "bridge loan" pe perioada primilor 2 ani. Linia de credit va avea o dobândă variabilă legată de BUBOR la 6 luni. Obligațiunile vor avea o dobândă variabilă calculată pe baza ratei BUBOR la 6 luni, iar după trecerea la euro, dobânda variabilă va fi stabilită în funcție de EURIBOR la 6 luni. Prin această inițiativă se vor finanța proiecte de interes major ce contribuie la realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului.
În urma procesului de selecție organizat în luna august 2007, au fost primite trei oferte pentru creditare bancară, cont escrow, intermediere și vânzare de obligațiuni municipale ale municipiului Alba Iulia de la următoarele consorții financiar-bancare: Raiffeisen Bank/RCI, Dexia Kommunalkredit/BT Securities, BCR/BCR Securities. În urma evaluării și a analizei realizate cu sprijinul consilierului  financiar al municipiului Alba Iulia, compania VMB Partners SA București, pe baza ofertelor înaintate de către consorțiile bancare, a fost desemnată câștigătoare oferta consorțiului format din  Dexia Kommunalkredit Bank AG/BT Securities, această ofertă fiind și cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
"Compania noastră a asigurat până în acest moment asistență pentru peste 40 de finanțări și refinanțări prin emisiuni de obligațiuni municipale și/sau credite cu o valoare de peste un miliard lei și maturități de până la 23 de ani. Mecanismul financiar integrat a fost conceput și propus municipiului Alba Iulia de către compania noastră pe baza necesarului investițional al municipiului și a parametrilor legați de capacitatea de absorbție și de execuție, astfel încât avantajele financiare să fie semnificative prin această finanțare.
Instrumentul format din obligațiuni prefinanțate prin bridge loan este un produs marca VMB Partners care este utilizat cu succes de autorități locale precum Timișoara, Focșani, Târgu Mureș, Iași, Bacău, Orăștie, Predeal și alte autorități locale care au înțeles succesul pe care-l poate aduce un împrumut bine structurat pentru dezvoltarea locală"- a declarat Marius Bostan, Senior Partner - VMB Partners.